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口罩行情有追的价值吗?

这两天相信淘宝、京东的最大热搜就是“各类口罩”了。而同样,在节前A股全线皆墨的情况下,也只有“口罩概念”保持红盘,成为了特殊事件催生的特殊板块。

如今距离A股开盘越来越近,那么大家在担心A股会继续下跌的同时,会不会问“口罩板块”还能追吗?

光看淘宝、京东。动则十几、二十、甚至三十一只的“高级口罩”。在看到资讯奥美医疗(也是这轮该板块最大的龙头股)加班加点,据悉每天能够生产35万只口罩。这么一算,似乎真的会挣很多。但是事实呢?

  • 大家看到的,和所谓买到的价格,都是“中间商”的标价,这个并不是出厂价,在目前的情况下,这些大型企业的出厂价其实变动并不会很明显的变化,甚至有些企业还免费送了一批
  • 其实现在国内主要生产的还是医用口罩,其平时正常售价也就1元不到一只,那么可想而知本身的价格并没有这么高
  • 查了一下数据,据非官方的数据(口罩行业的那本白皮书有点贵,所以数据看不到),一般口罩的毛利率也就40%-50%。考虑到平时的售价还是零售价,其实每只口罩,可能对于厂家来说毛利率也许就在1-2毛左右,甚至更低
  • 当然产量上去了,而且这波不会有库存,所以周转和利润必然也会上去,但是真正的盈利不会很大。

那么大家就来看看奥美医疗,这只本次的龙头股。

?这个是它的主营业务,我个人认为“口罩”只会是其他类中的一部分。即使这次口罩的需求量百倍的增加,结合其生产能力。最终的“财务影响”,应该非常有限。

就拿之前因为雾霾而红火的绿盾口罩,其生产厂商就是新三板企业兴诺科技,其产品最畅销的2014年,总营收1亿,最终净利润2000万+,而它的主营中,雾霾口罩占其主营的80%以上。而它的毛利超过56%,同时单品还很贵。

所以说,这轮行情如果看财务结果,只能说对不起不值得买。但是如果是概念,那么各位请随意

?

而这一次淘宝、京东的加价销售,其实只能最终推动一个趋势的继续推进——“没用中间商赚差价”。未来只能提供,

  • 销售渠道,网点
  • 平时能帮厂商压个货

的中间商,将可能越来越快的速度被取代。资本就是逐利的,而只承担销售没有服务功能的销售商,必然也会被信息的透明化而代替。


虽然大家可能在家已经开始长霉了,虽然可能春假假期在一定范围内会延长,应该主要是针对工厂和学校。但是还是要继续说请珍惜你的假期。

喜欢大家的文章,欢迎支撑大家的书《股海方舟》。

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