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港股完成鼠年首秀!医药股上扬 消费股几乎全线下挫

今年春节假期颇为特殊,但港股终于还是如常开市。港交所取消了原定于1月29日举行的农历新年首个交易日开市仪式,改为内部仪式。

鼠年首秀,恒生指数低开3.03%,随后震荡走高,午后再度下挫。板块呈现分化态势,医药股、手游股等逆势上涨,零售、地产、航运等板块下跌。截至收盘,恒生指数报27160.63点,下跌2.82%;国企指数报点10618.72点,下跌3.26%。全天成交1240.51亿港元。

医药股、游戏股亮眼

个股涨幅排名图

不出所料,医药股1月29日大面积上涨。

中国医疗集团一度暴涨近300%,随后企业公告于1月29日13:28起短暂停止买卖。精优药业大涨100%,泰凌医药涨幅超过50%,歌礼制药、天大药业涨逾30%。

在这个特殊的春节假期,影片撤档、餐饮歇业、旅游暂停,大家终于可以“理直气壮”地宅在家里玩手机电脑游戏了,手游、网游、电视等相关行业或成最大受益者。

在某安卓应用商店里,王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等Tencent旗下手游APP霸榜。根据互联网与娱乐怪盗团数据,春节期间《王者荣耀》及《和平精英》的日活跃用户数量峰值分别在1.2至1.5亿及0.8至1.0亿之间,均创下历史新高。

Tencent控股1月29日盘中一度涨近1%,但尾盘转绿,为恒生指数成分股跌幅最小标的。

此外,主营在线棋牌游戏的联众上涨2.13%、网游企业网龙上涨0.5%,经营儿童在线娱乐节目及在线游戏的百奥家庭互动上涨4.94%。在线教育股新东方在线大涨7.1%。香港电视大涨13.72%。

海底捞逆势上涨

受益于大众宅在家里的股票涨了,但更多地依赖人们“出去浪”的股大都表现惨淡。

板块跌幅图

香港零售股、豪侈品股跌幅超过6%,港口运输、体育用品股、内房股、汽车股等板块下跌超过4%。

餐饮股出现分化,翠华控股大跌近10%,太兴集团跌幅11.39%。生产销售即食面食的日清食品大涨7.54%。海底捞虽然宣布内地门店暂停营业,却逆势上涨4.71%。

对于海底捞的逆势上涨,有市场人士认为,类似于此前美股开盘后旅游股携程的上涨,投资者预期了市场的预期,此前数日已经下跌,1月29日则先行“抄底”。

“消费龙头企业市场地位不会受到影响,业绩仍然是有保障的,短期的大跌便是买入机会。但是1月29日便开始涨了确实有些意外。”某分析人士认为。

机构观点

天风海外研究认为,相较于2003年,如今港股中内地企业权重更大,市场的潜在风险也更大。博彩、零售、餐饮、航空、媒体等,均是消费信心、消费频次受损的板块。天风海外建议,可以谨慎关注上述板块 “拐点”之后的估值及业绩恢复所带来的反弹行情。

当下,天风海外建议关注半导体、互联网App服务、医药和顺周期低估值的大金融等受影响不明显的板块,作为目前的防御性配置。此外流媒体视频、游戏、直播、电商等可在家单人消费娱乐休闲相关的行业也可能受益。

中金企业则表示,总体上,疫情可能继续影响短期情绪和节奏,但不改变中期市场向好的方向。目前港股的估值在回调后更具吸引力,对市场中期走势仍持积极看法,短期情绪影响下的回调提供了低吸优质标的机会。

帝峰证券郭思治表示,由于目前大市已开始进入正常的调整之中,一般估计或需三至四周,故自1月20日起计,整个反复不明的市势可能会持续至二月份之下旬,因此任何投机性的部署均不宜过急及过勇。农历年假后首个交易日是即月期指转仓高峰日,至周四则是即月期指结算日,目前且先关注50天线(27534点)的支撑如何,投资者似乎暂该稍作观望,保留实力。

本文源自财经早餐

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