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粤开证券李奇霖:通过多种手段,经济有望恢复到正常运行轨道

针对今日A股走势,粤开证券首席经济学家李奇霖表示,主要还是疫情冲击。市场四季度走好是因为预期经济企稳叠加货币宽松,疫情冲击后,市场预期在生产和需求两端短期都会对经济有巨大冲击,从生产端看,春节假期延长影响影响复工。

从需求端看,线下消费尤其是影视、旅游、交通、餐饮等行业均受到明显冲击,地产销售下行、拿地、开工节奏放缓,政府将精力做疫情防控,基建也会受到影响,再考虑到武汉本身是工业和科技重镇,因此,疫情对地产、金融、周期、家电、TMT等板块均有较大幅度的冲击,再加上投资者预期市场调整产生的流动性风险,进而带动指数快速下跌。

但从中期视角看,一旦疫情有边际的好转,经济或会回归正常的运行的轨道,今年是全面建成小康社会的最后一年,考虑到第四次经济普查的影响后,2020年实际GDP增速需要达到5.6%,才能实现这一目标,但因疫情影响,一季度GDP可能低于5%。

因此,疫情结束后,逆周期调控将加码,可能的措施包括降准、调降MLF和LPR的利率、提高财政赤字率、进一步提高专项债投向基建比例、政策性银行加大对基建项目配套融资的贷款支撑、在“全面落实因城施策”框架下更多城市放松地产调控、加大汽车消费刺激力度等,经济有望恢复到正常的运行轨道,市场也将回归本身的运行逻辑,可以布局前期超跌行业的反弹机会。


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