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高通与HUAWEI握手言和,18亿美金补偿款,能换来美国对HUAWEI松绑吗?

7月30日,美国芯片巨头高通发布了2020年第二季度财报,财报显示,Q2季度高通总利润额为21.49亿元,同比去年下滑61%。看来出口管制对高通的影响还是不小的。

HUAWEI禁令为何会对高通造成损失?

自美国商务部发布对HUAWEI的新禁令以来,包括高通在内的一众美企都受到了出口限制,无法继续为HUAWEI供货。

HUAWEI自家的麒麟芯片,只能满足七成手机需求,剩下三成一般找高通或联发科提供。以HUAWEI手机每年千万级的出货量,即便三成份额也是一笔相当可观的订单。但在禁令发布之后,高通就彻底失去了这片市场份额,倒是让联发科吃了个大饱。

其次,今年二季度,HUAWEI在中国智能手机市场表现强势,份额来到了46%,几乎打下了国产手机的半壁江山。麒麟系手机增长迅猛,必然会压缩骁龙系手机的出货,进而导致高通整体营收利润下滑。

为什么要给高通18亿美金?

除了财报,高通还公布了另一则重磅消息:企业现已和HUAWEI就专利方面达成和解,并签署了一项长期协议,第四季度HUAWEI将向高通支付18亿美金的补偿尾款。

消息一公布,高通股价应声大涨。分析人士认为,此次和解对双方都有极大利好,并将影响企业下半年的各项经营,高通有望再度成为HUAWEI的5G供应商。

有人可能会感到奇怪,5G专利不是HUAWEI更多吗,怎么还要向高通支付专利费呢?

的确,根据ETSI最新公布5G专利数量报告显示,HUAWEI以3147项拿下第一,高通为1293项排名第七。

但HUAWEI的专利主要在eMBB场景(增强网络宽带,针对的是大流量移动宽带业务,人与人之间通信上网,就用这个)。

高通则手握5G三大场景中的另外两项,URLLC(针对超高可靠、超低时延通信,例如无人驾驶、工业自动化等业务)和mMTC(针对大规模物联网业务,物联网用这个)场景。

5G专利不单单是拼数量,还要看应用场景,以及覆盖面。HUAWEI想在另外两个场景发展,必然绕不开高通的专利,同理高通也绕不开HUAWEI。

其次,5G到来之前,中国企业在通信领域一直处于劣势。2/3/4G时代,通信标准基本由高通为主导的欧美企业制定,其中又以高通手中的专利最多。哪怕你不买高通的芯片,只要制造连接蜂窝网络的设备,就得向高通交钱。这也是高通被称为“专利霸主”的原因。

HUAWEI旗下有很多设备仍在使用2/3/4G网络,因此需要向高通缴纳专利费。而且即便是HUAWEI占优的5G eMBB场景,有部分专利也属于高通,比如射频前端、无线天线等。这部分的专利费同样是绕不开的。

总的来说,HUAWEI支付18亿美金专利尾款给高通,是一项再正常不过的商业合作。

为什么说和解是双赢的局面?

不少人都有一个误解,认为高通主要靠卖芯片赚钱。其实不然,芯片是主营业务没错,但真正让高通赚的盆满钵满的却是专利和标准。

“三流企业卖产品,二流企业玩营销,一流企业做品牌,顶级企业定标准”。

高通正是通信领域的顶级企业,你买我的芯片要用我的专利,不买我的芯片也得用我的专利,横竖都得交钱。只要在这个通信圈子里,无论是HUAWEI苹果GOOGLE这样的市场巨头,还是名不见经传的小厂都绕不开“高通税”。

当然,你也可以选择不用高通的专利,自己另开一桌。但专利研发不是张口就来,其中需要投入的人力物力,以及不可避免的风险,对非专业通信企业来说并不划算。万一忙活半天没做成,还影响到了企业经营,岂不是丢了西瓜也丢了芝麻。

再者,通信技术更新换代是非常快的,等你搞定5G,高通的6G标准说不定都出来了。所以几乎所有的企业都会交这笔“高通税”。

那为什么说HUAWEI给高通交钱反而是好事呢?大家都知道,目前HUAWEI自研芯片业务陷入困境,麒麟芯被断供,HUAWEI正在寻找代工厂和自建产线。如果高通这边专利再一断供,HUAWEI就真成了“屋漏偏逢连夜雨”,腹背受敌,还要在通信专利上“补课”,甚至拖慢下一代6G的研发。让好不容易拿下的5G优势损失殆尽。

对于高通来说,HUAWEI手机全球出货量第一,是无法忽视的大客户。高通自然乐意与HUAWEI继续深化合作。

18亿补偿款能换来美国政府的松绑吗?

目前来看,对于禁令,美国没有丝毫松口的意思。至少在代工领域是这样。麒麟芯仍前途渺茫。

芯片没了,HUAWEI不得不寻找替代品。市面上现有的手机芯片有五家:苹果A系列不外卖,海思麒麟找不到代工,SAMSUNG猎户座性能太差,而且SAMSUNG有用OLED屏卡住HUAWEI手机出货的先例,无法信任。联发科今年表现还行,新推出的天玑1000+达到了次旗舰水准,有消息称明年的HUAWEIP50可能会搭载天玑2000处理器。但现阶段联发科天玑和高通骁龙仍存在一定差距。HUAWEI想让后续的旗舰产品不因性能而掉队,剩下的,也是最佳的方案,只有高通。

反观高通这边也是非常积极,又是派高管游说白宫,又是提交议案希翼恢复对HUAWEI供货。它和联发科都无法拒绝HUAWEI手机几千万的订单。如果高通未能成行,吃下HUAWEI订单的联发科将迅速成长起来,有了钱就能加大研发投入,市场份额超越高通同样指日可待。

高通芯片霸主的地位被动摇,想必不是美国政府乐于看到的。虽然高通有意继续和HUAWEI合作,但美国政府的态度仍是影响双方合作的最大不确定因素。

写在最后

其实这次的禁令可以看作国内半导体发展的一个机会,一直以来国内企业都不怎么重视自研业务,抱着能花钱买何必动手造的心态。美国的制裁正是给大家敲响了警钟,生于忧患死于安乐,中国的半导体发展的确比台积电落后很多年,可不去尝试,这种差距只会越拉越大,国内的企业也永远无法独立自主发展,永远被别人卡脖子。

虽然深陷困境之中,但HUAWEI对今后的发展依然充满信心。正如其在微博所言“除了胜利,大家无路可走”。HUAWEI被打压是因为自身实力威胁到了美国的核心利益。我相信在国家和人民的支撑下,HUAWEI一定能赢下这场战争,或许在不久的将来,靠着专利标准全世界收费的顶级企业,不再是高通,而是HUAWEI。

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