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最强消费指数基金PK:食品饮料、白酒、家电、消费龙头、主要消费

玩基金的都知道,所有的专家和基金经理,都一致的看好消费基金,因为消费基金是长牛基金,不但能够穿越牛熊,还能够获取不错的收益。消费板块是一个非常大的板块,包含许多的细分行业,从广义上说,有大家平时常见的食品饮料、家用电器、服装旅游、农林牧渔、汽车等行业,还包括了医药生物、消费电子、娱乐传媒等行业。

一、消费主动基金:

目前基金市场上的消费基金有许多,主动基金数量占大多数,因为消费板块的细分行业较多,所以主动消费基金,基本上就是各细分消费领域的组合搭配问题,至于哪个好,哪个更好,除了基金经理的选股票能力外,还要受到基金本身大方向的制约。前面主动消费基金的测评,我也写了不少了,不再多说,大家今天主要说说几个消费指数基金。

二、消费指数基金:

市场上的指数型消费基金数量也不少,有的好几支基金都跟踪同一只指数,相对覆盖面较广的有中证主要消费行业、中证消费龙头、国证消费100,上证消费80等。细分行业的有中证白酒、中证食品饮料、中证全指家用电器、中证全指汽车等。

回归到大家具体可购买的基金上,热门的有几支,今天大家测评的有160222国泰国证食品饮料、000248汇添富中证主要消费、161725招商中证白酒指数、501090华宝中证消费龙头、005063广发中证全指家用电器。

三、5支消费指数基金资产配置情况:

为了能找出哪个指数基金最好,大家进行下历史数据对比。

1、5只消费指数基金股票占比情况:

因为是指数基金,所以股票占比相对较高,均在94%左右。

2、5支消费指数基金前10持股集中度情况:

因为是行业性指数基金,前10持股集中度也相对较高,达到67%以上。

四、5支消费指数基金前十持仓情况:

为了更直观,白酒用红框标出、食品和农业用绿框标出、家用电器用黄框标出,其他用灰框标出。从标记情况看,各不相同,这也是我选这几只指数基金的原因,都具有代表性。

除了白酒、食品饮料和电器三个细分行业外,汇添富主要消费是食品趋向于食品饮料,而华宝中证消费龙头则是涵盖面比较丰富。

五、5支消费指数基金历史业绩情况:

从历史业绩上看,走势较好的是国泰国证食品饮料,然后是汇添富中证主要消费,收益最差的是广发中证全指家用电器。

五、5支消费指数基金历史年度收益和历史定投收益情况:

1、历史年度收益:招商中证白酒最强,但是也是波动的。

2、历史定投收益情况:国泰国证食品饮料最强,但是和其他两个相差不大。

广发中证全指家用电器仍然是大幅落后。

六、5支消费指数基金历史走势情况:

因为有两支基金相对成立时间较短,不够三年,所以仅测评前3支消费指数基金。分别是160222国泰国证食品饮料、000248汇添富中证主要消费、161725招商中证白酒指数。

1、近3月走势图中,招商中证白酒指数领先,汇添富中证主要消费落后较多。

2、近6月走势图中,国泰国证食品饮料走势最好,整体相差不大。

3、近1年走势图中,国泰国证食品饮料走势强势,另外两支相同。

4、近2年走势图中,国泰国证食品饮料和汇添富中证主要消费领先,招商中证白酒指数相对落后。

5、近3年走势图中,国泰国证食品饮料依然领先,其次招商中证白酒指数,然后汇添富中证主要消费随后。

七、5支消费指数基金总结:

1、通过大家的对比发现,消费指数基金的收益还是比较稳定的,能够实现逐步增长,在熊市阶段表现也是非常好的。

2、消费指数基金数量较多,只是列举了一部分,喜欢的还可以深度挖掘。

3、消费指数基金的持股比例和持股集中度还是比较高的。

4、不同消费指数之间的差异化较大,特别是细分的消费行业间的差距更大。

5、整体上,较宽领域的消费指数基金,都重仓了食品饮料板块,特别是白酒。

6、从消费行业上来看,主要消费也叫必须消费行业明显跑赢可选消费行业。

主要消费/必需消费:主要指生活中最基本的、必要的消费品,包括食品、饮料、烟酒、生活用品、商超等。可选消费:泛指除必需消费以外的消费用品,包括家电、服装、旅游、酒店、传媒、汽车、休闲娱乐用品等。

7、主动消费基金的优点在于可以灵活调仓搭配,能够在上行区间争取更大收益,下行趋势中降低仓位调仓换股,但是考验基金经理能力,并且调仓等不透明。指数基金在于资金利用率高,持仓透明且确定性高,缺点在于下行风险规避不够。喜欢哪个自己选择吧!

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