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东旭光电凭什么迎来了久违的国资站台?

财经 2020-08-05 11:01:59 2 技术 投资 四川 经济

“南泥湾”听说过吗?抗日战争时期,军队曾在南泥湾开展大规模生产活动,目的在于克服经济困难,实现生产自给,坚持持久抗战。

如今是和平时期,拼刺刀已经成为过去,但科技上的比拼却来没有停下。据媒体报道,为应对美国对HUAWEI的技术打压,HUAWEI如期启动了“备胎”计划,其中就包括“南泥湾” 项目。

HUAWEI用“南泥湾”这个名字,意思是“在困境期间,希翼实现自给自足”。在这个过程中,笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品,就被纳入“南泥湾”项目。

在打破技术封锁这条战线上,HUAWEI不是一个人在战斗。在HUAWEI的笔记本电脑、显示屏等业务的上游,显示材料龙头东旭光电从源头上打破国外技术封锁,为HUAWEI产品走向全球提供重要支撑,并保障国内显示产业链安全。

东旭光电不仅为HUAWEI这类科技巨头提供“粮草”,还与地方国资展开重磅合作。8月3日的一纸公告,揭开了东旭光电与四川省绵阳市国资的合作序幕。这是东旭光电聚焦光电主业、布局新型显示产业的一步好棋。

在全球显示产业迭代的战略窗口期,东旭光电把握发展新机遇,保障国产显示供应链不被“卡脖子”,实现HUAWEI所说的“自给自足”。另外,显示产业回暖上行,叠加国资加持利好,东旭光电作为显示产业上游龙头,也或将在这次上涨期再次迎来发展机遇。

20亿合作项目获国资站台

8月3日晚,东旭光电一口气发布了十几条公告,一般这种“梭哈”式的公告形式,都是在憋大招。不出所料,东旭光电子企业和四川省绵阳市经济技术开发区达成了20亿元的合作项目,共同实施“王者熊猫”二代高端盖板玻璃生产线项目。

“王者熊猫”盖板是东旭光电的明星项目,曾在央视《第一时间》惊艳亮相。当时的资讯标题是《自主核心技术不断进步 手机零部件国产比例大幅上升》,时长达到1分57秒。

在那条资讯中,HUAWEI消费业务CEO余承东提出,愿与国内手机产业链上下游供应商共同实现“让中国的产业链强大起来”的目标与愿景。当时,东旭光电相关负责人在资讯中对企业明星产品“王者熊猫”盖板做了现场展示。

本次东旭光电和国资合作的项目,就是“王者熊猫”二代高端盖板玻璃生产线项目。

一代更比一代强,东旭光电方面表示,“王者熊猫”二代与第一代相比,在柔韧、抗弯强度、强抗划伤、高抗击等性能上更胜一筹,再次打破了国际技术垄断,实现高端盖板玻璃的国产化供应。

进入5G时代,手机对盖板玻璃强度的要求将更高,对耐摔玻璃的需求将激增。未来是万物互联的时代,显示屏仍将会是各种信息流的必经入口,对于上游的显示材料也意味着巨大的市场空间。

HUAWEI启动南泥湾项目后,有券商认为,笔记本电脑等产品有望成为重点扩张方向,今明两年销量预计持续大幅增长,可关注金属外壳和触控屏。值得注意的是,显示屏上游显示材料是东旭光电的主战场。

正是看到了市场的巨大需求,东旭光电与国资的合作,可谓是前瞻布局。国资这个特殊的合作方,能为企业带来更为充足的资金,也有利于获得更多政策支撑,将极大降低新增产线投资风险,并有利于加速产线建设、投产进程。

除了产业上的合作,国资的站台,往往是对合作企业的实力和信用背书。国资审查项目尤为严格谨慎,对合作方更是层层考量,选中东旭光电,既是对上市企业产业赛道的认可,也是对技术实力的信心。

东旭光电凭什么?

管理学家德鲁克说,企业的本质不在于经济和业绩,而在于为社会解决问题。对于东旭光电这样的显示材料龙头企业来说,更是如此。

从HUAWEI遭遇美国禁令到不断升级的中美贸易摩擦,实质是科技实力的较量。但这不可能只有HUAWEI单兵作战,余承东指出的“让中国的产业链强大起来”的深意也在于此。

作为HUAWEI的小伙伴,东旭光电的技术突破有更高的战略定位。

20世纪初,中国液晶显示上游技术就受制于人,不仅终端电子产品价格昂贵,而且面临像芯片一样随时被人“卡脖子”的危险。如今“缺芯”依旧,“少屏”的局面几乎已经扭转,背后是一整条产业链的创新。

从产业链上下游看:东旭光电是上游,液晶玻璃基板量产产能国内第一、全球第四,盖板玻璃产能规模和市场占有率达到国内第一、全球第三。京东方是中游,液晶面板打破日韩巨头技术封锁。HUAWEI是下游,生产手机、平板等终端产品,产品技术全球领先。

举个例子,拿东旭光电明星产品“王者熊猫”来说,虽然不是熊猫,但也是国宝。“王者熊猫”应用在智能手机、平板、IPAD、工控显示、航空航天、光热光伏发电、车载等领域,客户包括HUAWEI、小米、LG、京东方等知名品牌。

HUAWEI和京东方能质优价廉,打遍全球,大家的手机、平板能越来越便宜,都和东旭光电从源头上打破技术垄断分不开。东旭光电给HUAWEI和京东方的踏实感是长期的。

目前,东旭光电已拥有20余条液晶玻璃基板产线,全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品。先后实现液晶玻璃基板、盖板玻璃等显示产业上游产品的自主生产,为显示产业链安全奠定了坚实基础。

不久前,东旭光电“一种液晶玻璃的生产方法”还斩获了中国专利金奖,这个奖项由国家常识产权局授奖,是我国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的国家政府部门奖,得到联合国世界常识产权组织的认可,具有重大国际影响。

在面临贸易摩擦、科技封锁的当下,国产技术创新的力量尤为重要。HUAWEI“南泥湾”项目的本意,是“在困境期间,希翼实现自给自足”,东旭光电与国资合建“王者熊猫”二代生产线,将为HUAWEI等参与全球技术竞争提供充足粮草。

除了国资青睐、HUAWEI带来的产业级机会,产业周期这个“幸运女神”也眷顾了东旭光电。近期,显示面板产业触底反弹,8月TV面板价格将延续上涨势头。产业的景气度,让显示产业链的个股有望估值重估。

截至8月4日,京东方A、深天马A市净率分别为1.67倍、1.39倍,TCL科技达到2.89倍。相比之下,东旭光电市净率仅0.54倍,从这个角度看处于估值洼地。

多重利好叠加下,东旭光电低位徘徊的股价与低估值也有望得到重新评估。目前来看,确实也有部分资金先知先觉,截至8月4日,东旭光电连续3个交易日收阳。

不难看出,东旭光电与国资的合作“一箭双雕”,既是抓住产业机会的重要举措,又契合显示产业链科技自主创新的大战略。在收获发展良机的同时,东旭光电也走上了HUAWEI“南泥湾”式的生产建设中。

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